李山水同意先与八路军长官沟通，他扮成友军来见赵四福和忠孝，忠孝见随从的人个个子弹满膛，心生怀疑。李山水称这次是机密行动，只是途径此地，并拿出通行证。赵四福要向上级汇报，两人吵了起来。忠孝为了先稳住他们，让李山水暂时就地扎营，明早再进庄。李山水答应。

晚上，忠孝和李大眼在兔儿岭守株待兔。李山水手下的张德胜等人询问这次行动的目的地，吴民义想先放出风声，李山水却决定打下蒲阳庄，再跟手下挑明叛逃日本人的事。

曹林建发现晋绥军可能是叛逃，但他们与忠孝无法联系，也没法出兵援救。

夜里，蒲阳庄方向响起枪炮声，李山水和吴民义以为是日本人提前攻城，暴露了他们的行踪。他们决定立即攻占蒲阳庄，并准备好一套说辞，以便将来有与鬼子要价的资本。

李山水命令攻占蒲阳庄，遭到李德胜等将令的反对，李山水要他们无条件服从命令。清早，李山水又命炮兵连强占兔儿坡高地，关闭电台，为防阴谋败露，在拿下蒲阳庄之前，切断与外界的联系。

李山水攻城不下，命令炮兵开炮轰城。这时，兔儿岭埋伏的八路军将晋绥军炮兵包围。忠孝命令炮兵将炮口向下调低两度，晋绥军的炮最后轰的是自己的部队。

李山水见势不妙落荒而逃，路上被忠孝击毙，吴民义及剩余的晋绥军被俘。

李德胜率领的其他晋绥军战士这才知道自己上了李山水的当。忠孝救下落水的晋绥军战士春妮，并做人工呼吸救了春妮一命，晋绥军上下对八路军心服口服。