方寸山上，红孩儿和小白龙两人矛盾升级，悟空情急之下拿出刚刚学到的七十二变捉弄红孩儿，但还没有学好本事的悟空却常常弄巧成拙。

悟空和小白龙天天和闷不做声的沙师兄在一起，闷得实在是没有办法。这时候，红孩儿练功回来，对小白龙冷嘲热讽。二人没说两句就动起手来。难解难分时，天边突然间冒出了阵阵七彩霞光，原来是沙师兄终于修炼成功。望着沙师兄升仙的奇异景象，大家对每天只知道扫地的沙师兄也可以修炼成仙感到不可思议。

悟空原本对“扫不尽的落叶、种不开的花”颇为不耐烦，但看见沙师兄修成正果，他终于领悟到，师父之所以这样安排，是为了让他们在学艺之前先学会做人，才能学到真本领。他果然有了些定力。

悟空凭着灵性、持之以恒，终获成功。这时，满地的落叶竟能一扫而净，铁树也开出美丽的花朵来。

花果山上，夜半时分，当众人都熟睡的时候，六耳再次听到九灵的声音，这一次九灵没有求救，而是诱惑着六耳去实现当猴王的梦想。六耳忍不住偷偷来到猴王宝座前。九灵的声音蛊惑着六耳坐上宝座，六耳愈加心潮澎湃，如新王登基般地一步步走向宝座……

正当六耳享受着“王”的滋味的时候，突然间，洞内一下子明亮了起来，崩芭、马流带着几个巡逻的猴子举着火把出现在六耳面前。芭元帅冷嘲热讽地说道，就算全山的猴子都死光了也不会轮到这个妄自尊大的家伙！马将军在一旁使劲点着头。

群猴的嘲笑大大刺激了六耳弥猴，他再次来到石碑前，打算答应九灵的请求！