这时，周孝存的太太冯素梅闯了进来，她敏感地发现周孝存和那个所谓刘经理的人神神秘秘，周孝存慌忙掩饰心中的不安。原来，冯素梅假装成一个虔诚的教徒，利用自己特殊的身份，秘密参与中共地下活动，代号四爷，专门负责和潜伏在日军内部的财神单线联系。

蓝青瑶根据新近发生的连环凶杀案，以冯九思为原型，在报刊上连载小说《神探九哥》。为了答谢提供素材的宋远桥，蓝青瑶约他到起士林咖啡厅和咖啡。恰好冯九思也到咖啡厅，他看到和宋远桥在一起的蓝青瑶，立即电话约出来舞后王宝莲。冯九思挽起王宝莲的手走进咖啡厅，郎才女貌引起一片惊叹。当冯九思旁若无人地走过蓝青瑶身边，蓝青瑶露出难过的神色。等到蓝青瑶看到冯九思和王宝莲亲密的样子，生气地拍了一下桌子。冯九思好像这时才看到蓝青瑶，他走过来向蓝青瑶打招呼。话不投机，加之冯九思让王宝莲亲吻脸颊，蓝青瑶起身离开。原来蓝青瑶是冯九思的前女友，二人此时仍然彼此爱恋，不过因为蓝青瑶的父亲在伪政府任职，影响了二人的关系。

这时，冯九思安排线人调查得知，老杨名叫杨炳新，一直在六号门扛包为生，他有个弟弟叫杨耀祖，在吉田爆炸案前一天失踪。冯九思意识到爆炸案现场牺牲的可能就是杨耀祖，杨炳新盯着自己可能是为了寻仇，冯九思一时不知怎么办才好。当冯九思假装若无其事地回到姐姐家中，发现一贯和周孝存恩爱有加的姐姐冷着脸坐在沙发上。询问得知，冯素梅不愿和周孝存一起参加小仓举行的所谓公益募捐晚宴，惹得周孝存心中不快。喜欢出风头的冯九思想替周孝存赴宴，冯素梅在一边跟着附和。周孝存只好答应，失去这个搜集情报的绝佳机会，身为军统高级特工的周孝存失望沮丧极了。

武藤洋行，小仓直人仔细审视前来参加晚宴的每一个人，突然，看到伪政府任命的教育局副局长的蓝默之领着女儿蓝青瑶前来赴宴，小仓决定会一会蓝青瑶。看到小仓的到来，谄媚的蓝默之和冷冰冰的蓝青瑶父女对小仓的态度对比鲜明。

小仓看到个性十足的蓝青瑶，准备好好利用她，把她培养成新社交的表率。晚宴开始，冯九思才和王宝莲一起赶到武藤洋行，恰好听到蓝默之为日本伪政府抹脂涂粉，冯九思高声为蓝默之喝倒彩，一时吸引了众人的目光。冯九思和王宝莲手挽手故意走到蓝青瑶身边，拉起王宝莲到舞池中翩翩起舞，小仓让人仔细调查冯九思的底细。晚宴结束，王宝莲先行一步。冯九思坐车和蓝青瑶几乎同时回到爱德堡公寓，原来蓝青瑶为了追求冯九思，租住的房子就在冯九思的隔壁。

与此同时，周孝存在家百无聊赖，冯素梅明显感觉到丈夫的心神不宁，她早就怀疑丈夫还有其他身份。

小仓让人调查得知，冯九思曾是蓝默之的学生，在南开大学是抗日积极分子，在蓝默之出任伪政府副局长之后，师生二人分道扬镳。蓝青瑶则从未参与抗日行动，她发表的小说态度中立，但是表现了对战争的厌恶。

冯九思终于找到在街上拉车的杨炳新，他身手敏捷地跳上杨炳新的人力车。早就怀疑冯九思出卖组织的杨炳新立即和冯九思交起手来，冯九思借机提醒杨炳新，组织已经被人盯上了，要其他人注意安全。冯九思终于确定组织正在搜寻证明自己就是爆炸案嫌疑人的证据，他要坚持走下去，寻找机会洗清嫌疑。这边，蓝青瑶连载的侦探小说隐隐提到了日本人，蓝默之出于女儿安全考虑，想阻止蓝青瑶继续写下去，谁知蓝青瑶不为所动。

杨炳新连续从雷大宏和冯九思那里得到被人盯住的消息，赶忙告诉裁缝铺里的鸽子抓紧时间离开。谁料杨炳新前脚刚走，秋本就跟踪而至到了裁缝铺。这时，冯九思再次出现在杨炳新的车上，他们突然听到裁缝铺传来凄厉的惨叫声。