周孝存虽然顾及冯素梅的感受，几经犹豫还是将冯九思关进了牢房。周孝存意识到，冯九思完全可以让侦缉队抓捕凶手，可是他却亲自去做，可见冯九思藏有了私心，他一定和共产党关系匪浅。这时周孝存最不愿意看到的事实，但是却不得不面对，他感觉从此之后家里不会太平。冯九思告诉宋远桥，蓝青瑶被人绑架了，希望宋远桥能够到蓝青瑶家看看情况。宋远桥得知蓝青瑶是上了小仓的车而后失踪的于是前去找小仓，可是却无法找到小仓绑架蓝青瑶的证据。

冯素梅得知五号交通员被杀，密码本失踪。在情报可能已被泄露的情况下，她决定断绝和上级的一切联系，以保证财神的安全。

行动失败，小仓指责杨耀祖留下活口，杨耀祖只得谎称对方功夫极高，何况自己已经发现这是个圈套，所以没敢恋战。小仓询问手下得知，当时确实有很多人在围捕秋本，周孝存也曾出现在现场，他迅速推断出周孝存一定还有另外一层身份，让手下紧盯警务处。而周孝存这边也得知狸猫杨耀祖确实活着，狸猫一定不是单独行动，他的背后可能会有日本人做靠山。这是一场周孝存和小仓之间的斗智斗勇。

冯素梅看到周孝存劳累的样子，忙问冯九思去执行什么任务，周孝存只好谎称冯九思去塘沽执行任务。冯素梅发现弟弟最近几天情绪反常，想给他抓紧时间办理出国手续。

冯素梅与财神再次接头，得知日军正在秘密策划葵计划以遏制八路军在战场上的步步紧逼。蓝青瑶获得自由后，前来探望冯九思，希望他不要继续追查此案。

蓝青瑶探望冯九思后来找宋远桥，她希望宋远桥能帮助自己保释杨炳新。

几经周折，冯九思终于成功见到了杨炳新。冯九思告诉杨炳新，自己已经推断出凶杀案的幕后黑手是日本人，而凶手极有可能是代号狸猫的杨耀祖，据此推断，狸猫很可能已经投靠了日本人。杨炳新认为，推断出再多东西也没用，自己不会相信弟弟叛变投靠日本人。冯九思告诉杨炳新，自己已经找到了保人，不久就会将他们二人保出去。可是，过了一会，杨炳新被放了出去，冯九思依然被关在牢里。