在派对上，James Bruno挑衅眼睛男的，眼镜男把他打倒在地。调查处到派对现场调查取证，发现他的唾液里含有毒液，并且，有人发现Bruno提前把一些东西放在储物柜。在近一步的调查中发现，Bruno在他的车里放置了组装炸弹，打算杀掉他所有的高中同学。Bishop和Torres去访问Bruno的在校情况得知，几乎所有人都与他有过节。法医Abby发现凶手往他的尼古丁贴片里参入了氰化物，而他是在派对前20分钟贴上的，所以排除了排队上所有人的动机可能。

McGee（Sean Murray饰）和Bishop继续探访Bruno的住处的房东。在房东眼中，他是个好男生。但是，在他的住处也发现了许多电脑，油画和珠宝等奇怪的东西。McGee和Quinn暗中监视房东视障的老太太，发现一个奇怪的妇女出现在附近,并把她逮捕回调查处审问。

在审问中，她坚持认为Bruno不是谋杀犯他只是小偷。法医Abby Sciuto发现Bruno在同学聚会派对前在自己已经愈合的耳洞上又强行带上耳钉，而且死前与Neal Sherwood打斗过。还发现耳钉的前女主人是Bruno的高中同学Katrina Cooper。Neal Sherwood在逃亡。

Torres和Bishop去找Katrina Cooper询问情况，但她拒不承认认识Bruno。突然，屋里传来枪声，Neal在承认罪证后自杀了。

随后调查发现，Katrina的丈夫Adam Cooper在经营一家体育博彩公司，再加上Bruno和他们的高中同学Angel Russell，他们一起团伙盗窃，Neal负责洗钱。调查处把Adam带回审问，他称凶手不是自己，也曾怀疑妻子为了赃款要杀掉自己，并且还说妻子还策划了这次案件的整个阴谋。根据Abby提供的证据，Bishop带回代课老师Vic审问，他不承认自己向Bruno下毒，他说自己去跟Bruno道歉。

后来，Gibbs和McGee发现Bruno的房东是假装眼睛看不见，正是盗取百万油画的人和毒害Bruno的人。