巫后对朗普的建议有些心动。因为朗普说他终于看清楚了，贝儿不会接受真实的自己，他准备孩子出生后，就抢过孩子，切断贝儿和孩子之间的联系。他还使用老化咒，让美丽的蓝仙子，变在了个老妇人。

在梦中得到了儿子警告的贝儿，试图找到办法阻止朗普。她询问亚历山德拉得知，乌贼墨可以冻住朗普，艾玛和亚历山德拉准备帮她对付朗普。

巫后找到妹妹塞琳娜，准备按朗普的吩咐除掉她。塞琳娜的法力远不如巫后，只一个回合就倒到地上。巫后正要动手，忽觉一阵心悸，原来，瑞金娜正手捏着她们共有的心脏。 瑞金娜告诉巫后，朗普只是在利用你，你可以再去问问他。

亚历山德拉去找朗普，说要阻止朗普毁掉儿子。朗普伸手用魔法扼住了亚历山德拉的喉咙，这时，艾玛趁其不备，将乌贼墨撒到他身上，冻住了他。然后在他店里翻找着魔法剪刀，只有找到这个，才能阻止朗普用它来对付贝儿。翻找中，艾玛突然心悸，她的眼前再次出现了幻像，正是她死亡前的那一幕。这次，她看清了杀死她的那把剑柄上，镶着红宝石。

朗普解冻后，去找贝儿。贝儿还在翻查着书，继续找着对付他的办法。朗普出现在她面前，贝儿急于逃走。当年，朗普曾经带回一个婴儿，说是他收养的儿子。可贝儿发现他对婴儿不怀好意，就想将婴儿保护起来。朗普步步抢占先机，夺走婴儿，并将贝儿困了起来。后来，贝儿在蓝仙子帮助下脱困，并成功地营救了婴儿，将婴儿送人收养。

现在，朗普手拿魔法药水，企图加速贝儿的孕程，提前得到儿子。贝儿说如果那样，你就不是推远我，而是要失去我了。她的话，使朗普最终没有下手，带着药水离开了。

白雪和亨利在旁，看着莱莉启动了神灯。一阵黄色烟雾散尽，地上出现两只金色护腕，并没有灯神，这样，莱莉就无法返回阿格拉巴了。阿拉丁看到她很失望，于是戴上了护腕， 化身为新的灯神，尽管他将成为灯的囚徒，但他很高兴能帮到莱莉。

贝儿喝了巫后偷偷放过魔法粉的甘菊茶后，突然胎动激烈。艾玛和亚历山德拉急忙将她带到家里接生。朗普赶到后，发现房外有咒语阻止他进入，等他破开咒语进去时，发现贝儿已将儿子交给蓝仙子带走了。因为她希望儿子能有个远离朗普，这个黑暗者父亲的光明未来。

朗普受到了打击，并为此受到了巫后的嘲讽。他忍不住在店里乱砸一气。亚历山德拉得知瑞金娜逆转了咒语，仙子和贝儿都会长久平安地活着，急忙高兴地告诉了艾玛。艾玛为之高兴，并说自己不再逃避，要查出那个反复出现的死亡幻像到底是怎么回事。

夜里，俩人来到朗普的店里，满地狼藉中，艾玛看到了那把镶着红宝石的剑，她取下了它，准备查出幻像中那个持这把剑、隐在帽子下的人到底是谁。