黑色仙尘的迷雾过后，亨利醒来，发现自己正独自身处一间屋顶上。走入街道里，发现蟋蟀医生迎面过来，连忙向他打听黑仙子的事。蟋蟀却认为这是很早以前的事了。

亨利好容易在精神病院里找到了艾玛。艾玛还认得亨利，母子俩拥抱在一起。但当亨利打听其它家人们，白雪白马、亚历山德拉等人的下落时，艾玛却制止了他。告诉他，她不想再让这些事破坏自己的康复进程了。

那些人都不是真的，没有诅咒，也没有童话镇，这儿只是个普通的小镇。她当初不该信了亨利的那些书，才进入了这家疯人院。亨利试图对她提起最后一战的事，并拿出了那本神奇的书提醒她。但艾玛不相信。亨利知道艾玛中了黑仙子的诅咒。

这时，黑仙子走到他们身旁，以镇长和亨利母亲的身份。黑仙子让艾玛叫她的本名菲奥娜。她夺走了亨利的书。亨利离走前，偷偷交代艾玛，无论菲奥娜让她做什么，都不要听。

白马白雪、亚历山德拉和瑞金娜在魔法森林的宫殿中醒来。他们都意识到这是黑仙子的魔法，拆散了艾玛、亨利和他们大家。大家发誓要找回艾玛和亨利，黑仙子的诅咒也无法阻挡。

黑仙子和蟋蟀医生一起将艾玛送回病房。黑仙子观察到艾玛非常听话地服药，告诉她再过段时间，她就可以出院，甚至回到波士顿那间公寓房去。可亨利还没放弃那些童话的想法，为了彻底断绝他的妄想，菲奥娜让艾玛烧掉亨利那本神奇的书，这样也能证明艾玛彻底接受了现实。

艾玛不肯，因为她知道这本书对于亨利来说很重要。菲奥娜将书交给了蟋蟀收藏，告诉艾玛，除非她烧毁了这本书，表示她和幻想世界彻底告别，否则她将一直被关在疯人院。

通过瑞金娜的魔镜，白雪白马瑞金娜他们都看到了这一幕。他们也突然意识到，原来说的最后一战，跟原来设想的并不相同。这最后一战看来是发生在疯人院里，是一场灵魂之战，信仰之战，希望之战。

想到如果艾玛不再相信什么了，还如何进行最后一战，大家有点愁容，这时，塞琳娜来了，拿着一顶疯帽匠的帽子，帽子里面是通往各个国度的传送门。

塞琳娜告诉大家，随着救世主艾玛的信仰崩溃，所有的故事王国都在坍塌。瑞金娜通过帽子的传送门将大家带到了她的国度。她要在这儿制造新的魔法，好击败黑仙子。亚历山德拉认为有关更好的办法，他独自离开了。

黑仙子来到朗普的店里。朗普和吉迪恩都在，贝儿却消失了。黑仙子让他们为她修腕表，同时为他们带来了午餐表示安慰。尽管朗普不知道当时贝儿去了商店就再也没能回来的原因，但他坚信着贝儿是爱他和儿子吉迪恩的。他拿出了贝儿爱看的一本书要交给吉迪恩，但吉迪恩对此并不是很在意。他的感觉中，菲奥娜更像个妈妈。他认为母亲抛弃了自己。

亨利偷到了蟋蟀钱包里的钥匙，打开艾玛的牢门要带她出去。

亚历山德拉找到了长着魔豆的钻天豆茎，他要顺着它回去找艾玛。白马发现了，也要跟着他一起行动。

亨利带着艾玛来到了屋顶，这是他们最后分别的地方，也是艾玛和亚历山举办婚礼的地方。他认为艾玛在这个地方也许能唤回记忆。尽管艾玛想起了些什么，但她有点对自己的记忆力不太信任了。她一心要回波士顿躲一躲静一静。

亨利答应帮忙。他让艾玛先等他一下。他赶去蟋蟀住处，找到了他的那本书正要带走，这时，菲奥娜来了。她让亨利摔下楼梯摔断了手臂。

艾玛到医院去看望亨利。菲奥娜在旁边故意说亨利是因为不肯放弃他的幻想导致出了问题，并说下次说不定会摔断脖子。艾玛不相信亨利说的真相，这是菲奥娜使用魔法导致他被摔伤的，她坚称这个现实世界没有魔法。

亚历山德拉和白马拿到了魔豆，却惊醒了巨人国的翼龙。翼龙喷着火舌追踪着他们。

为了亨利，在菲奥娜的诱逼下，艾玛将亨利的那本书扔进了熊熊的炉火中。