凌义追着运送水晶幻石的邪灵兵而去，却突然受到一辆神秘机甲——赤焰战虎的攻击，战斗中，凌义为不让水晶幻石落到敌人手中，与水晶幻石一同跌落海中。

与此同时，水之都马戏团的团长为了拯救逐渐衰落的马戏团举行了抽奖活动，在寻找奖品的时候无意间拾得了延羽的召唤器。而另一边，从敌人手下逃脱的延羽一众人正四处寻找失散的凌义与丢失的召唤器，这时候突然于马戏团宣传单上发现延羽的召唤器的踪影，竟被用作马戏团抽奖奖品。延羽一行人为取回召唤器被逼听从马戏团团长的指使扮作小丑进行表演，心有不愤的延羽逐产生了偷回召唤器的念头，偷偷前往团长的休息室……