延羽和希阳前去团长休息室偷取召唤器，却无意中发现了马戏团带着快乐回忆的相册，得知团长强逼众人参与表演是为了保留水之都唯一的马戏团的用意。与此同时，团长也已得知延羽几人千方百计要取回召唤器是为了拯救水之都，于是决定将召唤器交还给延羽。就在延羽重新得到召唤器之时，并许下诺言一定恢复水之都和平之时，乔娜的手下莉莉带着邪灵兵杀到，战斗中神秘的赤焰战虎再次出现。面对敌人强大的水属性机甲，延羽和嘉静在战斗中渐处下风，几经艰难，最终嘉静利用新研发的招式终于将莉莉与赤焰战虎击退。众人取回召唤器之后立刻前去寻找失散的凌义。

而这时掉进海中的凌义被身为渔民的阿武两爷孙救起，并在机缘巧合下被执意出海捕捉已经死亡的鱼类的爷爷发现了跌落海中的水晶幻石！