戏台上演着「夜明珠」的桥段，所有人正紧张着是谁拿了夜明珠，忽然日本警察前来察访，戏台上的演员急忙换布景、服装，演出日皇万岁的笑闹剧，观众无趣，一哄而散。 登州带着女儿阿好到后台探母亲阿换的班，入戏的阿好在戏班的氛围中，觉得理所当然，也感到自豪。拉二胡的登州，常教阿好唱戏，父女俩也期许未来，一家三口能一起唱戏… 登州患有气喘，身体虚弱，自知去日无多，面对阿换母女，无限感慨。二次大战结束，日本投降，全台举国欢呼，而阿好眼睁睁看着登州就这样咽气… 登州死后，登州母主意要阿换嫁给小叔亭出，亭出个性暴躁，阿换母女常被当出气筒，阿好的身边，没有登州教唱戏，只到处跟着亭出卖药维生…