猫狗发现克里夫学跳芭蕾，它们以此来取笑克里夫。其它的阿飞狗们接受了可里夫学跳芭蕾舞的事实，还认为学芭蕾很好，猫狗也开始练起了芭蕾。猫狗被人称为畸形动物，它们郁闷极了，伦道夫办了一个畸形动物表演团，猫狗也到这里，在表演团里它们见到了很多畸形的动物。