訾文海来到瑞福祥布庄，与孟少卿洽谈代理大和布的事，被孟少卿婉言拒绝后，径直去了对面的吴满堂的布庄。

訾有德在办公室中审问姜骡子，用小队长的位置为诱，妄图让骡子承认是受了陈寿亭唆使杀了特务队的人灭口。骡子大喊这是没有的事，訾有德说他承认就有，他手下的兄弟拿到了陈寿亭入股瑞福祥和孟少卿的证据，姜骡子坚决不承认，并将訾有德大骂一顿，訾有德让人把骡子送回牢房，好好想想。

吴满堂与訾文海在房中密聊，表示自从军管撤销以后，三元开工，大和布的销售就遭到了重大打击。并说，他从北平了解到，陈寿亭把他的销售渠道都给了孟少卿，如今两人联手，对大和布威胁巨大，而且还抓不住把柄，訾文海脸色沉重。

邓雁秋独自一人来到特务队办公室，此时訾有德手捧鲜花出现在门口，之前他送的花都被扔了，这次他以姜骡子威胁邓雁秋，希望邓雁秋能把花收下，依然被邓雁秋严词拒绝。訾有德表示只要邓雁秋一句话，就可以把姜骡子放了，也可以不再陷害陈寿亭，但又一个条件是要邓雁秋嫁给他，邓雁秋气急反笑，讽刺訾有德荒唐无聊，表示一辈子都不会嫁给訾有德。

訾有德恼羞成怒，将手中鲜花扔在地上一脚踢飞，要请邓雁秋看出好戏。

陈寿亭跑到吉村夏美的办公室，发了一番牢骚，说有人在皇军来到济南后改了规矩，是不是可以随随便便偷偷摸摸的抓人，令夏美少佐一头雾水，大惑不解，陈寿亭让吉村夏美跟他走。

訾有德将邓雁秋带到特务队的后院，将姜骡子绑在十字桩上，要把一挂鞭炮放在姜骡子耳朵上点燃，并称这种刑罚为如雷贯耳，邓雁秋大惊失色，竟从手包中掏出一把匕首架在自己的脖子上，她宁死也不会接受条件嫁给訾有德，只能以自己的生命威胁訾有德停手。

危急之时，陈寿亭携吉村夏美赶到，制止了邓雁秋的自杀，他指责訾有德没有证据，随便抓人是在公报私仇，还指出特务队应该多笼络朋友，而不是制造敌人。吉村夏美觉得有道理，肯定了陈寿亭的说法，表示皇军的目的是中日亲善，命令訾有德马上放人，訾有德不得已只能照做。回去的车上，陈寿亭对吉村夏美给他面子救了姜骡子表示感谢。吉村夏美面露笑容。

姜骡子被放回家中，老吴夸奖他被打能忍没还手，骡子表示他知道那些人是试探他的功夫，不能给那些人把柄陷害陈寿亭。夜里，秋云又来给骡子盖被子，骡子抓住秋云的手，秋云娇羞一笑，两人之间情愫绵绵。

吉村夏美在办公室教训訾有德，指责他以特务队谋私，公报私仇，吉村提醒訾有德特务队的对手都是买卖行的商人，都是聪明人，要訾有德以后再行动必须得到吉村的批准。

訾有德回家后抱怨了一番今天的遭遇，认为有人走漏了消息，訾文海提醒儿子注意手下人，同时让他在武田和吉村夏美之间千万小心做事，以免倒霉。

卢家驹乔装打扮夜访陈寿亭的家，他不想让别人认出来，以免给陈寿亭添麻烦。卢家驹向陈寿亭汇报了再生染厂的进度，一切进展顺利，卢家驹在东半部各地摸底之后，打算全面开火，给日本人颜色看看，一个礼拜之后就要开工，情况说明完之后，他连夜离开陈家。

吉村夏美与陈寿亭一起爬山，希望陈寿亭可以出山合作，表示如果与日本人合作，可以得到全力支持，如果做了日本人的敌人，就会麻烦缠身。吉村还表示她可以给与陈寿亭最大的支持，对抗訾文海。陈寿亭却说宏巨的一场大火让他心灰意冷，婉言拒绝，吉村希望他解开心结，提醒陈寿亭要保密此次的谈话。

陈寿亭与秦老师一起听戏，秦老师觉得吉村夏美喜欢陈寿亭，惹得两人大笑，接着秦老师分析称吉村夏美是日本人安排过来监视武田的，陈寿亭表示他原本想躲，现在躲不过就跟那些敌人好好玩玩。他是绝对不会服日本人的。