戏院的酒楼中，对于訾有德滋扰邓雁秋，频频纠缠追求的做法，陈寿亭为邓雁秋仗义出头。在随后的谈话中，陈寿亭得知了訾有德之父訾文海已经提前半年被释放出狱，顿时颇为愕然，不过旋即正色道请訾有德替自己向訾文海问声好。为了追求邓雁秋，訾有德这次可是下足了血本，颇用了些心思地准备了蛋糕和鲜花，却不曾想被陈寿亭这横插一杠给搅和了，扫兴之下的訾有德眼见讨不到半点便宜，只得悻悻然地返家了。

訾府。回家后的訾有德愠怒万分，暴跳如雷。对于今天发生的事情，他向父亲訾文海诉苦不迭。訾文海对此心情也是颇为阴翳，只得告诫儿子吃一堑长一智，陈寿亭此人绝不简单，非心狠手辣不能对付，让訾有德今后遇事多多斟酌思量。

打发走了訾有德之后，戏院里陈寿亭与邓雁秋继续他们的相会。今天其实是邓雁秋生日，可是因为陈寿亭近来麻烦事连连，已成焦头烂额之态，所以实在无心力给邓雁秋操办生日。识大体的邓雁秋并没有责怪陈寿亭，而是陪着陈寿亭喝酒解闷。酒过三巡，陈寿亭对邓雁秋吐露最近的烦恼：日军进驻济南，不仅强占了宏巨染厂的仓库作为军需仓库，以武田为代表的日军军官还意欲拉自己下水，成为人见人唾的汉奸。成骑墙之态的陈寿亭此时此刻是进退维谷，如若强行拒绝的话，宏巨染厂上上下下只怕是会遭受灭顶之灾。

翌日，为陈寿亭夫妇所救的秦筠尧登门道谢，感激夫妇二人的救命之恩。通过陈寿亭的回忆返述，秦筠尧这才知道了那夜为了救自己，陈寿亭委屈自己的夫人周采芹同账房先生挤在一张床上，然后同自己躺在一张床上装作夫妻，这才险险地蒙混过去。随后，秦筠尧道出了自己在济南城的身份——省立中学的一名语文老师，在得知她与另一染厂的掌柜，自己的挚友赵东初赵东俊兄弟相识后，陈寿亭自是高兴不已。

就在众人谈天之时，院外传来沸反盈天的喧嚣声，经下人禀报是“进德会”着火焚毁了。这场不知缘由的大火烧掉了国民政府在济南的痕迹，正是遂了日寇心意。

武田的办公室，訾文海訾有德父子前来拜会，父子二人均已经拜倒在日本人膝下，成了一对父子走狗。武田指示訾文海尽快恢复模范染厂的生产，以成为日本政府同中国民族工业在济南友好合作的典范。另外，武田指示訾文海开在济南开一家j院以供日军的荒yin享乐所需。在武田的威逼利诱下，訾文海表示自愿献出宅院作为场地，并让儿子訾有德担任j院的经理。

为了筹办劳军j院，丧心病狂的訾有德带着人手下乡抓捕有姿色的妇女，并以性命相要挟，威逼这些可怜的女人无偿卖y以供日本人享乐。

深夜，陈寿亭夫妇回忆一路走来的风风雨雨，感慨万分，唏嘘不自胜。陈寿亭想要送妻子回乡下避难，然而周彩芹誓与丈夫共进退。

噩耗自周村传来，周彩芹的父亲被日寇残害。万分悲恸的陈寿亭夫妇火急火燎赶赴周村奔丧。在周父灵前，陈寿亭痛苦自自责不已，苦于国难之下自己蚍蜉之力难改局势。

深夜，宏巨染厂。訾有德与友人恰好撞见吕登标夫妇从染厂里偷布，顿时幸灾乐祸地躲在一旁观看。谁知，此夜陈寿亭居然做出了一个让人意想不到的决定——将自己辛辛苦苦创办的宏巨染厂付之一炬，不给日本人留下一丝一毫东西以助纣为虐。望着自己亲手将多年的心血毁于一旦，陈寿亭悲极呕血。