本期介绍了中国远征军右路军霍揆彰的第20团军的五个师与守城日军藏重康美的一四八联队的战斗。日军砍光了山上的树，修筑的工事，但忽视了空中进攻。二十余天后中国军通过飞虎队和炮兵的合攻，扫清了腾冲城外围的日军工事。由于城墙是用火山岩建造，我国就在炸弹上固定钢筋，不让炸弹被火山岩反弹太远爆炸。中国军进入城内和日军开始巷战。