小镇先后发生奇事，家庭教师阿姆博把自己的脑子抓出致死，随后有人被传说中的牙神拔掉满口牙齿。萨姆和迪恩根据线索顺藤摸瓜，找到小孩子吉米。原来，吉米的母亲是人类，父亲是魔鬼。卡斯找到萨姆兄弟，让他们一定要杀掉吉米，因为吉米的能量太强大。对于天使兵团来说，人鬼混血儿比魔鬼还可怕。两兄弟不肯，卡斯亲自上阵，却被吉米变成玩偶。 正当迪恩两兄弟游说小吉米还原卡斯时，魔鬼找上门来。魔鬼想带走吉米，萨姆心急如焚，告诉了孩子真相。吉米听后，运用自己的力量赶走魔鬼。 吉米表示想和两兄弟一起离开家，不过走之前要和养父母告别。但是，吉米久久没有下来，两兄弟上楼寻找时，发现小吉米已经消失了。吉米离开后，卡斯恢复原状。卡斯认为无需寻找吉米，因为他太强大，除非他想让大家找到他，否则谁都不能找到他。