鲍勃.李和朱莉在秘密藏身地幽会，鲍勃.李告诉她在进一步分析之后的调查计划，漆黑之夜，俩人始终需要别离。孟菲斯回到联邦调查局，收到鲍勃.李短信，展开调查西雅图巡警车916。约翰逊到佩恩住所，，从佩恩口中得知米查姆要铲除所有后患。鲍勃.李到修车场内，假装修理工身份，仔细检查916警车，却被警员盯着不放，他取下车内的重要线索——子弹，迅速离开修车场。空旷的草地上，鲍勃.李一遍遍重复射击实验，发现不同寻常之后，判断是射杀乌克兰总统的子弹，取于孟菲斯，寻找子弹来源。修车场的员工告诉约翰逊，修车场内发现了鲍勃.李的迹象，查看车辆的约翰逊发现子弹不见，猜测鲍勃.李未死。孟菲斯查看资料之际，约翰逊探头张望，气氛不同寻常。

鲍勃.李找到孟菲斯所言的民兵组织，将子弹拿给大卫，之后被带入房间之内。孟菲斯在地下车库遭到佩恩身处暗处的语音威胁。鲍勃.李在民兵组织内获知子弹来自自产，他告诫十七岁的乔伊别活在哥哥大卫设计的世界里。约翰逊潜入民兵组织内部，鲍勃.李“自由之树”装满了满车的爆炸物品，打电话给联邦调查局，告知”自由之树”的计划，约翰逊意外被民兵组织捕获。约翰逊被捆绑在树上，大卫、鲍勃.李、乔伊比赛射击，鲍勃.李未真正杀害他，最终被挣脱逃走。鲍勃.李放走大卫和乔伊，乔伊说出，是奥布莱恩为他们提供的货源。朱莉在媒体前胆大说出鲍勃.李不是真凶的事实，却为孟菲斯迎来许多麻烦。