因为竹下俊的穷追不舍，周卫国最后同意与他成为朋友。为了让周卫国更好地了解日本文化，竹下俊带着他到日本的道场观摩。道场的武士们对竹下俊很是恭敬，这让周卫国有些不解，竹下俊向他解释道自己的剑术打到了八段的水平。

没想到竹下俊岁数虽小却练到了八段，周卫国从心里油然而生对他的佩服之情。竹下俊看周卫国对剑术很感兴趣，便答应要教他。关系越来越好的两人经常在一起切磋剑术，也时不时地跟对方比试一下。

一天两人在比剑时，竹下俊很不在状态，被周卫国连连击中要害，原来是中日战争爆发，竹下俊即将被调到前线与中国军队对战，这也就意味着两人好不容易建立起来的革命友谊就这样垮了。临走前竹下俊希望自己还能与周卫国做朋友，周卫国却表示战场上的对手不是朋友。

时隔不久，周卫国也被调回中国，他回国的第一件事就是与萧雅见面，两年未见的两人很珍惜这次见面，他们欣喜地相拥。

上海战争爆发，周卫国凭借着一口流利的日语假扮日本士兵混进了日本基地，站岗的日本士兵没有想到他会是中国人，周卫国趁此机会击毙了几名站岗的日本士兵。之后周卫国带着自己的几名手下从后面突袭了一个日本军队的小分支。

日军开始射杀国民军队的领导，周卫国严禁手下向长官行礼，以免长官被日本军队射杀。张教官在战场上差一点被日军发现，还好周卫国随机应变的能力强，解救了张教官。被救了一命的张教官，晚上回去便给周卫国升了官，让他做团长。1

937.11.9上海沦陷，大部队开始撤离上海，周卫国所指挥的师团在最后面进行收尾。日军对撤退的部队穷追不舍，周卫国知道日军仅有一百人后很是生气，他带着一小部分人去突袭日军。