Parrish到一处空宅处理噪音投诉，被一个改造狼人抓住，逼问Scott下落。Parrish不肯配合，改造狼人将其打晕后离开。改造狼人来到Scott家里，发现Scott留下的字条，得知他在学校，于是前往。Parrish受伤昏迷，幻觉中吻了Lydia。Stiles父亲发现Parrish一直未归，前去找他，带回了受伤的Parrish。Parrish告诉他，改造狼人会吸取能量，而且是为Scott而来。这一切被Liam听到，于是和Malia、Stiles一起去找Scott。改造狼人制服了Scott和Kira，以及帮助Scott的狼人Theo Raeken。但Scott最终获胜，Stiles等人赶到，Scott放走了改造狼人。Theo想加入Scott的狼群，但Stiles怀疑他的身份。改造狼人出现在地下实验室，寻求帮助，结果被“面具人”处决。