Tracy Stewart被恶梦困扰，总是有“面具人”的幻觉。Lydia和Parrish送Tracy回家，并照顾她。Stiles调查到Theo父亲的签字有所变化，但其它人并不相信Theo的身份有所疑点。Stiles带Liam跟踪Theo，但一无所获。Theo变身全狼，吓唬Liam和他的朋友Mason。Liam在朋友Mason面前变身狼人，而后全狼Theo离开。Tracy出现在地下实验室，被“面具人”注射液体后变身。