在与June的谈话中，Neal得知Samantha(June的孙女)上周被捐助者名单除名了，她孙女需要一个肾。作为回报，Neal心甘情愿地要帮助June及她的孙女。但几天前一个女人找到June，表示她的机构可以帮助她孙女找到肾，但开出的捐款数额高达十万美元。

Neal得先去会会那个慈善机构的代表人啊，所以呢，他以June财政顾问的身份安排了一次面谈。代表人名叫Melissa Calloway。通过监控得知Melissa Calloway把公文包落在车上，Moz与Neal该如何与Melissa Calloway周旋呢套出消息呢?

还是落在车上的公文包里有重要的东西呢?幕后黑手Powell又是为什么需要那么多钱呢?Peter、Neal是怎么样根据Powell的弱点将其在NY绳之以法的呢?