开篇一个很精彩的偶遇——Neal的好“女友”Alex重磅出场!Neal需要Alex的技术去偷八音盒，Alex显得自己早已金盆洗手但是内心却极度渴望得到这个盒子。Neal还是了解Alex，将自己名片给了她。

监控录像中听到一声枪响，Peter带队马上进入Gray的住宅，却发现Gray已经死了。一个自称Pierce的女人却藏在角落，“告诉”了Peter事发的经过。

Neal一进来就发现自称自己叫Pierce的ID是伪造的，原来她不是目击者，而是凶手。在留下的一张密码图(应该是移位码)中Neal可以发现什么?(透露一下，其实是被杀的人命者名单)，根据被杀者规律，他们找到下一个将要死的人Dan，并试图找到死者相通之处。美日关系在本集中真所谓情投意合，投桃送李(用词不当)啊，五头大象，真是搞笑!