Clark在谷仓里看着Swann博士的日记和Lana的照片，并告诉Chloe日记上提到事态紧急，Chloe建议Clark立即通过水晶堡垒回到多年前的氪星，Clark却迟疑着如果他没有来到地球，也许大家都会很幸福。突然Clark手中的八边形钥匙发出异样光芒将其团团包围，等Clark醒来，谷仓里走来一个自称“Clark”的小伙子。并且在房间里发现一张养父母和“Clark”的照片，Clark意识到这是没有他存在的世界，他找“Clark”要了电话簿，其后在小镇上找到Chloe问起Lana的情况，正巧Chloe与其未婚夫忙着筹备婚礼，无暇分身帮忙。接着，Clark又来到星期日报，恭维一番Jimmy后得到了他的帮助，报道显示Lana嫁给了法国慈善家生活在巴黎。当Clark准备离开，Lois撞了过来并表示很乐意请Clark喝一杯听听他的失恋故事。此时一群人进来并打断了两人的谈话，Kara命人将Lois带走，并叫Clark别多管闲事。在Jimmy的解释下，Clark惊奇的发现Lex已经成为美国总统，而且任命Linda Danvers（Kara）掌管国家安全局，Clark从Jimmy手上抢过Lois的信封，并来到王牌俱乐部，意外发现多年前小镇的治安官，原来治安官就是Lois的线人。趁Kara走进国家安全局，Clark以迅雷不及掩耳的速度救走Lois，两人撬开Jimmy公寓的门锁，Lois坚称Lex利用根本不存在的威胁意图引发核战，可她却想不通为什么。Clark分析肯定是Milton Fine幕后指使，而且希望Lois相信只有他能够对付他们。Lois把Clark装扮成记者模样，Clark混进记者发布会的现场也就是Lex在小镇的庄园。Lex与Kara发生激烈争执，Lex怀疑Kara故意放走Lois，而Kara认为Fine伪造文件想毁掉地球。最后Kara表示她会忠于Lex。Kara离开后遇到Clark，两人发生打斗，Clark解释到Milton Fine就是Brainiac，它的目的就是毁灭地球。Kara决定带Clark去见Lex，可Lex完全不听Clark的说辞，并用氪枪击中Clark和Kara。Brainiac指使手下用氪石手铐带走Kara，并把引爆核战的匣子交给Lex。核攻击爆发，等Lex走后，Brainiac拿氪枪指着Clark，突然Clark又置身于光芒中，周围出现Jor-El的声音，声音警告他必须阻止Brainiac机会只有一次。Clark回到现实中，Chloe就在身边。1989年氪星，Brainiac准备杀死年幼的Kal-El，Kara奋力阻止却被Brainiac仍出。Clark赶到救下小婴儿放入飞船，Kara用大水晶砸向Brainiac。接着两人通过大门离开，身后氪星消失殆尽。两人回到农场，Clark接到Lana病情恶化的电话，Kara感到非常抱歉自己不得已摧毁了Brainiac，并建议他们通过回到过去改变现实，Clark认为行不通。Lex在阁楼上等着Clark，并想从Clark口中得知Lana的病因，Clark称全然不知，Lex不以为然。随后Clark在星球日报找医学资料，Lois走进来并试着安慰他，而且主动拉他出去喝酒。农场里，Kara从冰箱拿出牛奶，却突然痛苦倒地，头疼不已。