向南得知向东之死有可疑，决加以调查，加上不愿拖累佩佩，遂不辞而别，佩佩见向南突然失踪，大为伤心。于彪发觉假于婷行动有异，内心起疑，到医院视察，发觉人面全非，内心更生疑窦。欧阳日追查向东之死，辗转查得与陈德及一妓院有关，立即往妓院调查，遇向南，二人发现陈德与众妓女已遭灭口，欧阳日从蛛丝马迹中推测事件与云南歌舞团有关，遂与向南齐赴云南调查，二人俱不知道，原来幕后主使人是大难不死之一峰，云南歌舞团之线索乃他布下之假局。于彪跟踪假于婷，发现细菌实验室及真于婷，假于婷见事败，杀于彪灭口。