董卓杀死太傅后，得到了汉献帝的封赏，对貂蝉更加宠幸，貂蝉乘机劝董卓招回吕布，董卓十分犹豫，他送礼给吕布，吕布拒不接受。王允责怪吕布太冲动，指出要杀董卓，须在他身边。 吕布掌握了董璜缺德的证据。董璜派李蒙跟踪吕布，被吕布利诱，貂蝉亦派小鬟以色相引诱李蒙，吕布、貂蝉合演一出戏，使李蒙落荒而逃。 貂蝉再施色诱之计，使董璜在董卓面前出尽丑相，李儒竭力阻止董卓、吕布二人相斗。 董卓等人商议逼帝蝉位，貂蝉知后装病，王允带江湖术士探视貂蝉，江湖术士要求董卓定要貂蝉在身边，否则......