开封府尹包拯奉皇上命令暗查陈州赈灾金弊案时，巧破黑狼山妖狼要骗金陵子三百斤金条奸计。 黑狼山盗匪魔狼正在打家劫舍时，陷空岛号称五鼠的五名侠士出面制止，锦毛鼠白玉堂与魔狼及其手下一言不合，大打出手。 妖狼奸计被破，恼羞成怒要伤害包拯时，侠士展昭出手相救包拯，妖狼不敌逃走，包拯考虑查案过程危险，邀展昭同行协助查案。 白玉堂杀死魔狼，魔狼手下逃走后，又到神秘女豪杰太平宫主赵翠屏处要求协助消灭五鼠，太平宫主却出手杀了魔狼手下，太平宫主到底是正是邪呢？ 黑狼山军师大头鬼王与首领金面狼得知骗计谋被包拯识破，而魔狼也被白玉堂杀死，竟决定利用魔狼尸体要陷害为包拯与展昭所杀，并挑拨白玉堂将被包拯判杀人罪，他们的奸计到底会不会成功呢？