黑狼山军师大头鬼王利用同伴魔狼尸体，叫妖狼及手下到开封府告官，要嫁祸包拯及展昭，如不成功则要借包拯之力除掉白玉堂。包拯识破奸计，妖狼逃走途中，又挑拨随后追来的展昭与巧遇的白玉堂发生冲突！ 赛关公北侠欧阳春，时时以道理劝人为善，即使遇上半途挑衅的黑狼山手下，也绝不动武而感化他们弃恶向善。 云中鹤魏真不满陈博称赞欧阳春，竟跑去向欧阳春挑战。 包拯查出赈灾金舞弊案是陈州太守赵陵与黑狼山盗匪勾结所为，黑狼山匪徒竟绑走公孙策要包拯到黑狼山换人，诱使包拯犯与盗匪妥协的国法。黑妖狐智化出面化解展昭与白玉堂两人发生的冲突，展昭与白玉堂回到开封府后，决定要与包拯、王朝、马汉齐到黑狼山。包拯为保众人，竟单独前去黑狼山赴约。包拯性命危险时，太平宫主出现了，局面发生变化！