日本关东军的佐藤是国民党108师的俘虏，“X计划”中已经开掘出的部分地道就是由他负责实施的。他要求回国并把他的名字从战俘的名单中消除，侯天柱答应了他，条件是他必须将焦志新藏匿的图纸找回来。

周伯勋在侯天柱的监督下对焦志新执行枪决，他一枪命中焦志新，令侯天柱露出了满意的笑容。

当夜，大雨倾盆，昏迷中奄奄一息的焦志新被浇醒，他艰难地向前爬行，终于跌跌撞撞地离开了刑场……。

佐藤果然履约将图纸送回，侯天柱心中大喜。

林倩如和姑妈因为受焦志新一案牵连被关进看守所，周伯勋出面把她们保释出来。林倩如从报上得知焦志新被处决的消息当场昏倒。姑妈做出离京回老家的决定，临行前嘱咐倩如照顾好自己，最好能赶紧找个可靠的人结婚，她暗示林倩如周伯勋是个不错的人选。

苏家姐妹还沉浸在全家团聚的欢乐中，但她们却隐约感觉到了父母之间的不和。秀子在女儿面前掩饰着心中的痛苦，她唯一可以诉说的对象就是苏云轩的好朋友、教堂神父马约翰。

焦志新在好心老伯的护理下终于死里逃生，他醒后的第一件事就是去寻找他埋放的图纸，但图纸已经不在了。他又冒着危险找到苏云轩询问，苏云轩却告诉他从来没去取过图纸。焦志新大惑不解、疑心重重。北平地下组织负责人章少川找到他，让他专心养病，等待组织上的安排。

焦志新一直暗恋着表姐林倩如，想到追杀并对自己执行枪决的仇人周伯勋这时可能正和倩如打得火热，他感到既痛苦又愤怒，他决心报仇。在一个酒会上，焦志新对周伯勋的行刺顺利得手，但周伯勋在倒下的一刹那却对焦志新扣动了扳机……