刘贵带人找到了姜家村的族长，还没来得及审问小北风和小辣椒就尾随而至，刘贵听闻消息赶紧带着族长逃离了村子，并故意留下重金让小北风他们以为族长已经招供。等小北风带人到了村子后，发现还是晚了一步没能截住刘贵，但从留下的银元判断族长已经归顺刘贵便杀了他全家泄愤。

童飞安排黑五和老莫安排等在刘贵回上海的必经之路上，两人带着队伍苦守几天终于等到了警察局的车队，黑五和老莫立刻来了一通猛烈伏击没留一个活口，却没在车上找到刘贵。黑五猜测刘贵肯定改走了水路回沪，但无奈江南的水路纵横交错四通八达，只得尽人事听人命地将手下兄弟分成多路分散追击。此时老J巨滑的刘贵早已用金蝉脱壳之计带着老族长一路辗转回到了上海。一无所获的童飞只得回来向柯爷复命，柯爷万般无奈只能让童飞先离开上海去香港避风头，等杀掉刘贵后再回来。

坐阵警察局本部的苗建峰一接到刘贵让他去接自己的电话，便第一时间先向军统的上司汇报，此前他们已从南京方面得知童飞就是半年前失踪的军统秘密特工“蓝狼”，直接受命于戴笠亲自指挥。既然是自己人就不能见死不救，上级指示苗建峰按C计划行事。苗建峰依计来接刘贵，并趁刘贵不备时杀光了他身边的守卫，将刘贵和老族长带走。

柯爷故意当着杜丽的面说如果童飞这次回不来就把盘龙棍交给黑五，并称虽然黑五不及童飞，但有杜丽这个姐姐在旁帮衬表现也不会太差。精明的杜丽从中听出了柯爷并非真心而是在试探自己，便马上收起喜笑颜开的脸立即跪地向柯爷表明忠心，柯爷虽然嘴上什么都没说，却拒绝再吃杜丽给他的药，一语双关地嘟嚷着“是药三分毒”，杜丽心里明白柯爷开始怀疑自己了。

童飞一家老小收拾好行李准备离开上海，却独独差了姜根，童飞猜到姜根此刻肯定在共产党那边。与他料想的一样，姜根已在老潘的带领下光荣地加入了中国共产党。童飞等人刚要出门，苗建峰就将刘贵和姜家村族长亲手送到他的面前，而刘贵也从苗建峰的话语中得知他竟然是军统安插在自己身边的卧底，解决了刘贵后，苗建峰要带着童飞单独离开。遭柯爷怀疑的杜丽简单收拾了几件行李本欲跟童飞一起逃亡，人刚到就看到事情发生了转机，马上给自己找了个借口匆匆离去。

苗建峰带着童飞来到军统办公室，告之了他“蓝狼”的特工身份，并坦承了先是利用他搅起漕帮和刘贵的矛盾，后又借他的手杀死刘贵的事实，惊得童飞汗如雨下，同时也接到了戴笠“杀掉柯爷肢解漕帮”的口头指令。