芥川面见老莫，开门见山地指出童飞是军统特工的身份，以及军统给他下达的杀掉柯爷肢解漕帮的任务，老莫立刻给柯爷打去电话告之真相。柯爷挂上电话不后动声色地回到童飞面前，突然举枪指着童飞质问他的真实身份，童飞毫水避讳地全部承认，就当柯爷要杀掉童飞之时，一旁的杜丽突然拿起桌上的小刀插入了柯爷的胸膛，并公开了自己就是柯爷当年害死的杜春的女儿，她等待为父报仇这一天已经很久了，柯爷这才明白是自己的报应来了。

柯爷死后杜丽立刻打开保险柜取盘龙棍却不翼而飞，一时慌了手脚。如果没有象征漕帮权力的盘龙棍，童飞就不能顺利当上帮主，依照漕帮的规矩两人即使逃到天涯海角也无法活命。心慌的杜丽立即叫来黑五一起商量对策，童飞当着黑五的面通过电话要来了巡捕房和军统的支持，再加上黑五的小刀会，觉得通过实力掌控漕帮也不是不可能。与童飞心存芥蒂的黑五本不想掺和，但当杜丽说出是自己为父报仇才杀了柯爷的原因后，黑五改变主意转而支持童飞，条件是童飞当上帮主后让黑五的小刀堂自立门户。

三人协商完毕后便分头行动，杜丽和黑五联合说服了吴蕾加入支持童飞的行列，吴蕾第一次为了黑五而不是童飞同意加入，让黑五欣喜不已。童飞深夜回家后也告知了杜鹃和小北风柯爷已死的消息，并说明只有自己当上漕帮帮主才能将柯爷的死因永远掩盖下去，以及为此联合了黑五的小刀堂的事，借此说服小北风不要再跟吴蕾作对。小北风面上虽然答应但心里的这口恶气还是难出，杜鹃追出来劝弟弟以大局为重先帮童飞当上帮主，所谓君子报仇十年不晚，等童飞继任成功后她一定会找机会支开童飞助小北风找黑五和吴蕾报仇雪恨的。

孙站长和苗建峰也得知了童飞要争夺漕帮帮主之位的事，孙站长叮嘱苗建峰，虽然碍着戴笠的命令军统要支持童飞继任帮主，但是出钱出枪都可以就是绝不同意出人，因为一旦国民政府暗中参与帮派斗争的不利新闻宣扬出去，他们就会身陷被动局面，而且站在他们的角度上讲，甚至希望帮派之间为夺位打得四分五裂的局面，届时漕帮一枝独大的局面就可以不攻自破了。

漕帮开香堂之日，童飞披麻戴孝举着柯爷的灵位来到，向众人通报了柯爷的死讯，黑五和杜丽也第一时间站出来支持童飞继任帮主之位。深谙内情的老莫却当即对柯爷死因提出了质疑。与此同时，回巡捕房上班的吴蕾也带人来到了香堂外欲助童飞一臂之力。