古儿公主觉得自己作为公主不能再任性了，留下了书信给刘星雨，自己独自返回了月庭皇宫。妖族形势越来越坏，水源也越加干涸，明珠跟刘星雨说了每五百年妖族都要有灾难降临的事情，为了子民的生存，明珠打算带领大家搬家。刘星雨不愿意，他想要跟皇帝谈判，为妖族争取到新的领地。

刘星雨知道众妖并不相信自己的能力，后悔自己没事干提出要跟皇帝谈判的事情。包小乙突然来妖族，刘星雨趁机询问包小乙跟皇帝的关系，还向包小乙献殷勤。包小乙这次也是想过来劝说刘星雨跟皇帝谈判的，两人一拍即合，达成了合作意向。

沈十五本想在梦境里追寻廖无色的踪迹，可是差点被廖无色给洗脑了。沈十五百般努力也追踪不到廖无色的踪迹，这时孤雁来访，原来之前她在步天云体内注入的妖气有了动静，指向廖无色的藏身之处。沈十五、刘星雨和孤雁一同跟踪步天云的气息，终于发现廖无色建立了异度空间，怪不得众人都找不到他。4沈十五等人发现了黑纹兵团的士兵像机器人一般完全丧失心智和情感，受廖无色控制。沈十五施法变出往日场景，众人发现廖无色杀死投靠玄武太子的妖界败类们，然后用他们的妖灵喂养黑纹兵团的士兵。刘星雨知道廖无色每晚都会施法给百姓托梦，打算趁这个时机偷袭廖无色，孤雁决定动手，帮助步天云清醒。

沈十五与刘星雨引开守卫在旁的步天云，由孤雁刺杀廖无色。廖无色运功时无力还击，孤雁趁机挟持了廖无色。廖无色告诉孤雁，杀了自己，步天云将永远记不得孤雁。廖无色告诉孤雁，为了彻底控制步天云，自己挖出了步天云的心，为了找到步天云的心，孤雁放弃了下手的机会。孤雁被廖无色的话欺骗，走进了密道，想要找到步天云的心。

在廖无色的指引下，孤雁找到了步天云的心，透过这颗心，孤雁真切感受到了步天云的深情厚谊。然而，趁着孤雁沉浸在回忆中之时，廖无色强行冲破了法术，杀死了孤雁。原来，步天云的心里有步天云的影子，所以步天云始终都不能变的强大。廖无色将孤雁的妖灵注入步天云的体内，孤雁五百年的修为让步天云武功大增。刘星雨和沈十五无力打败修为大增的步步天云，只得悲痛离去。

为了夺取青铓剑，玄武太子化身武延，带领月庭的军队攻城略地，前方连连传来捷报，让月庭国主高兴不已。古儿公主住进了珍宝库，日夜守护青铓剑，她下定决心在最后关头与玄武太子同归于尽，替吴名报仇。