步天云正暗自神伤，却撞上了埋伏的黑鸢。黑鸢为了让孤雁断了情愫，想要杀了步天云，却被步天云反制，还是靠归来的孤雁求情制止。孤雁询问步天云是否是来找自己的，可是步天云却别扭的不肯承认，只希望孤雁能好好活着。黑鸢劝说孤雁放弃对步天云的感情，可是孤雁却不愿意，这让他非常愤怒。

明珠苦求沈十五回妖界对抗玄武太子，沈十五一再拒绝，并表示自己不在乎妖界的生死，为了月儿他愿意负天下人。眼看沈十五如此绝情，明珠伤心不已，刘星雨路过安慰她也不管用。玄武太子回到妖界，印忠率领众妖无力抵挡，牺牲了很多小妖。明珠与孤雁赶回支援，但是依旧不敌玄武太子。

玄武太子想要抢夺大长老的妖灵，遭到阻拦。大长老以命相搏，用残存的灵力暂时困住了玄武太子。大长老告诉明珠，自己只能囚禁玄武太子到无间洞三天三夜，让她务必在那之前带妖王转世来见自己，因为三日后自己就会魂飞魄散，他要在那之前将魔戒传给妖王转世。看着众妖伤亡惨重，明珠准备重罚擅离职守的黑鸢，全靠孤雁求情，黑鸢才再次脱身。黑鸢以为孤雁对自己仍有感情，可是孤雁却表示自己只不过为了妖族着想，让黑鸢更加仇恨步天云。

包小乙知道沈十五困在各种情感与责任之中十分迷茫，为了帮沈十五，包小乙化妆成沈十五的样子去和月儿谈分手，想要帮助沈十五斩断情关。结果被识破，包小乙惊讶地发现黑旋风居然和王诗诗长得一摸一样。包小乙告诫沈十五，无论他是留在大仁府保一方平安，还是前往妖界他都支持，但是沈十五最不该选择的道路就是放弃责任，和月儿远走高飞。

明珠跟沈十五说了大长老会在三日后魂飞魄散的事情，劝说沈十五回到妖界。包小乙听后，劝说沈十五在儿女情长与天下苍生做出选择。而这两个选择孰轻孰重，让沈十五无比纠结、最终沈十五忍痛告别月儿，决定回妖界做回妖王。

刘星雨陪着沈十五前往妖界，孤雁向沈十五介绍玄武太子的事情。玄武太子是原来的妖界太子，但是因为妖界把世袭改成了推举，所以黑帝成了第一位大家推选的妖王，不甘心的玄武太子兴风作浪被大长老封印并赶出了妖界，没想到多年以后他又卷土重来。为了恢复妖王身份惩处玄武太子，沈十五必须要与明珠尽快完婚。大婚之日，大长老会以魔戒验明妖王身份，而沈十五验明身份才能拿回从前的妖力。

黑鸢记恨明珠与孤雁抛弃自己，偷了明珠的紫心石，跑去无间洞放出玄武太子。大长老没想到黑鸢居然出卖妖族，但是他已经濒临油尽灯枯，也无法阻止，他要留着最后一口气见妖王。沈十五与明珠举办婚礼，看到沈十五与明珠终于举行婚礼，不会再与自己争王诗诗了，刘星雨高兴极了。