司令部内，岸谷宴请索伦和必图吃饭，饭途中，士兵上报城内发现了杨保中的踪迹。岸谷眼睛一亮，下令立刻派增援赶去事发地，并封锁城门，无论是打死，还是活捉都可以，一定不能再次放走杨保中。岸谷回到座位上，索伦表示希望早日回到山寨，族人老老少少需要他们回去主持。岸谷笑着告诉索伦，城内发现了杨保中的踪影，可以带着他们去见识一下杨保中。

茶馆内，保中众人丝毫没有发现被人监视，马克路过茶馆时发现了奸细，装作掉了东西，巧妙的提醒保中众人，保中镇定的让王大夫快分开撤离。撤离过程中，奸细一路尾随，索兰不知所措。保中决定跟索兰兵分两路，让索兰别回头向前走。而自己悄悄绕后，趁其不注意杀死了奸细，并迅速撤离事发地。

另一边岸谷带领士兵来到茶馆，却发现杨保中已经离去。在大街上忽然传来惊呼，死人了，死人了。副官迅速带人赶过去，发现留守监视的眼线已经被杀死。岸谷满脸怒意，命令关敬山抓住茶馆内部人员进行审问。关敬山拿出枪抵住茶馆老板的脑袋，审问的过程很是暴力。跟随岸谷一起到来的，索伦看着茶馆内部的情形，忍不住开口希望岸谷不要为难无辜百姓。随后索伦和必图再次借着岸谷有要事要忙为借口，希望回到山寨。岸谷则表示希望在住几天，不同意现在返回山寨。看着岸谷坚定的表情，无奈只得答应。

关敬山从近期与索伦和必图的接触中，感觉到索伦对日本人是有抵触心理的，决定从必图这块下手，便与赵金奎一起私下约见必图。饭桌上，关敬山和赵金奎准备了一箱金条和一把手枪准备收买必图，但是必图表示自己族内有规定，只能以物换物，拒绝收下。虽然拒绝收下这一箱金条，但是却没有撕破双方的关系，口头表示日后有什么需要帮助可以开口。关敬山闻言，开口直接问到杨保中是不是在猎人山寨？必图沉默了一阵，抬起头表示不在，慌张告辞。关敬山见状，表示让必图好好思考利弊，想好了随时来找他。而另一边的索伦，一个人在屋子和闷酒担心着杨保中的安危。

关敬山从手下口中得知，与杨保中接头之人，身带药香味，怀疑此人可能在医馆、药铺工作，下令全城搜索。在警察大队内的审查，一并知道了姜三刀的辅保是红枪会的人，姜三刀的身份基本也可以确认。另一边，王大夫和马克对于白天发生的事，心有余悸。马克建议王大夫先撤离，登风声过了再回来。王大夫则觉得自己应该留下来帮助马克郭金快速建立新的情报站，并表示自己是老本地人，让大家放心不会出事的。然而隔天关敬山便带着人来搜查，看到大白天医馆闭关，王大夫也不知所踪，并断定王大夫身份可疑，派人留守医馆。

保中和索兰从城内回到山寨，索兰感谢保中帮她打探，得知索伦没事，近日回寨子，立刻让人准备迎接索伦他们回来。索兰走后，有光示意保中冷梅情绪不好。冷梅看着保中嬉皮笑脸的凑上来，责怪他胡闹，保中借告诉冷梅马克等人在城内准备建立新的联络站的好消息，成功糊弄过去了冷梅。

司令部内，岸谷终于答应了索伦的请辞，并送了十只步枪当见面礼。索伦接受了枪支并表示了感谢。回到山寨，索兰立马奔向哥哥，检查哥哥是否受伤。冷梅、有光等人也来看索伦和必图，并询问有没有发生什么事情。索伦表示没事，但是对鬼子这段时间的所作所为积了满肚子的气，并将所带回的枪支全部送给了冷梅，希望抗联到时候可以用这些枪械来帮他出气。冷梅告诉索伦这是鬼子的一贯伎俩，一步步的利诱直到控制在手中，希望索伦可以加入一起打鬼子。索伦拒绝，表示自己要为了寨子里近千人的生命安全着想，转身离去。一旁的必图十分不满索伦将枪支转送这一做法，现在听到冷梅还在劝说一起反抗，也跟着离去。

日军司令部内，关敬山告诉岸谷最近的调查结果，姜三刀为红枪会的一个小头目，王大夫可能是共产党在城内的一个联络员。岸谷对此调查结果甚是满意，对关敬山也是赞许有加。关敬山问岸谷为什么要送索伦枪支，岸谷表示这是计策，过段时间会派军事教导员去猎人山寨。

房间内，索伦和必图正在吃饭聊天，必图听出索伦内心支持抗联抗日，开口说枪支的事情先不说，但是为了寨子着想，希望抗联还是可以搬离猎人山寨，避免拖累山寨。另一边从冷梅口中得知索伦的态度，若有所思。房间内索伦问必图下午去干嘛了。必图告诉索伦关敬山私下约他见面，并想给他一箱金条，但是自己拒绝了。就在必图劝说索伦让抗联搬离猎人山寨的时候，保中来到了房间，索伦让必图离开，自己有话要聊。必图不想离开，无奈索伦坚持，最终骂骂咧咧的离开了。.必图走后，索伦替必图向保中道歉，说必图是性子直，不要怪他。保中笑笑没说话与索伦促膝长谈，从各个方面分析了现在的局势。