黄林儿因宣扬邪教被罚裸刑游街后交于英国领事馆处置，身受奇耻大辱，黄林儿恨极了慈溪，她卖国求荣，黄林儿咒她不得好死。眼镜来到禁闭室，见章秉烛。

李天行找到鲍东海，希望他们能够停止办案，此案并非常人所为，即便知道了凶手是谁也没办法抓捕，反而会造成无意义的伤亡。鲍东海说他的话太过荒唐，李天行却提起了十二年前百尸占山的奇案，十二年前和最近的案子就是一伙人所为，鲍东海执意这么做结果和十二年前是一样的。李天行说这些人已经掌握了超人的本领，就是幻术，但鲍东海根本不相信世界上会有这种妖魔般的事务存在，他的话也根本听不进去。李天行却打了个响指对鲍东海使用了视瞳术，鲍东海在无意识的情况下光着身子跳了五分钟舞，醒来后顿时傻眼了。

眼镜和章秉烛说鲍东海本来打算枪毙了他，但是眼镜说章秉烛的本质还没有那么无可救药，他力挽狂澜把章秉烛保了下来让他以后跟着自己干，章秉烛立刻改了称呼说他是自己的再生父母，还把手上的扳指还给了眼镜。李天行给鲍东海用了幻术，他告诉鲍东海幻术一共分为三种，视瞳术只对男人起效。第二种是蝠听术，弊端是只能通过发声物体传播，比如说乐器和唱片。第三种是豚鸣术，功力和杀伤力是最强的，弊端也是最大的。掌握豚鸣术的只有一个人，那就是黄林儿。鲍东海对这个名字似曾相识，记得她受裸刑后就交给了英国领事馆被杀，但这只是对外的说辞，实际上因为裸刑的愤恨黄林儿练成了视瞳术，并且利用视瞳术逃脱。

李天行说的这些很不可思议，李天行继续说道，黄林儿完全掌握幻术并且创立了天晓组织，她杀人的目的是为了收集教众，因为不是每一个人都能够修炼幻术，首先要对幻术产生抗体，不能被幻术伤及到自身。一千个人中也不过两三个人，女性比例更大。黄林儿她们要找清廷复仇，宣统皇帝还在紫禁城。据李天行所知，黄林儿一共有十个脚肿，黄林儿需要十二年恢复，而十二年前黄林儿使用幻术的对象就是李祥林大人。

李天行讲述了十二年前的故事，黄林儿对李祥林使用了豚鸣术，导致他产生幻觉自杀。李天行就是李祥林的儿子，那个时候天晓用蝠听术让李家上下自相残杀，李天行年幼却并没有中幻术，他把白发女孩儿缩进箱子里，自己也逃过一劫。多年后，李天行再次见到鲍东海坦白了身份，他逃跑后跑上了火车去了上海乞讨为生，后来被义父带到香港。在香港时听说江都发生连环杀人案，李天行猜到一定是天晓组织出现了，他这次回来就是为了报仇。关于鲍三妹，李天行告诉鲍东海不用过于担心，鲍三妹应该有幻术抗体，她们会把鲍三妹收为信徒。李天行告诉鲍东海，天晓组织发现有幻术抗体的人后就会用清魂术清除记忆，学会幻术后就会被灌输忠于天晓组织的心灵。鲍三妹的前半生会彻底消失，李天行希望鲍东海调离所有人员，由他带队执行侦查。

鲍东海点头答应，随后成立了特别行动队，李天行为队长，眼镜为副队长。章秉烛不愿意参加找借口，其他人也纷纷找借口，鲍东海很生气，一拍桌子骂了一顿。李天行把自己的俸禄拿出来奖励给平时办案积极的队员，众人见钱眼开立刻整装待发。