强大的女巫Dame Alice感受到了查林杰的科学发明所带来的威胁，她于是召唤两位美貌的助手一起对付查林杰。为了成为真正的女巫，两人必须听从Alice的安排，引诱查林杰的"保镖们"－－罗斯顿和马龙－－来到女巫的城堡，而Alice本人则亲自与"巫师"查林杰来个"一对一"。当两个年轻的女巫转移罗斯顿和马龙的视线时，Alice来到了树屋。查林杰不顾玛格丽特的抗议和警告，对女巫的能力产生了浓厚兴趣，完全丧失了戒心。Alice毁掉了查林杰的新发明，并几乎杀死他，好在玛格丽特行动敏捷，及时救他一命。但是在城堡里，罗斯顿和马龙的性命已经岌岌可危……