军统邵阳站决定从周思海下手获取日军情报。周思海常去的倚翠楼来了一位会唱苏州评弹的莺莺姑娘。倚翠楼妈妈建议周思海在莺莺生日那天讨她欢心。

韩文虎向哥哥韩文龙耳语他闯的祸。韩文龙大骂弟弟愚蠢，只有立刻抓捕谌建义并不留活口才能保住他。韩文龙打电话给胡岚，要她马上秘密回芷江。

日本一支特攻小队夺下国民党军的一辆卡车，伪装成中国军，准备开往芷江。罗伯特和傅立柱完成任务后，拦下日本军劫持的卡车，准备回芷江。日本兵为了过关方便，同意让他们上车。张怀滨得知胡岚去芷江了，他猜测是不是谌剑玉有消息了，也想去打听。正好罗伯特带卡车来加油，张怀滨也跳上车。

蓝家寨瑶家人以狩猎和采药为生，多年来蓝家的皮毛药材只给售给谌家，因为谌家是诚信世家。谌蓝两家三代交好，蓝老爹和谌老爷是结拜兄弟。

杨湘翠按照信里的内容来到邵阳找丈夫谌建功，一进王玉秀家，杨湘翠就发现自己被包围了。他们的儿子抗敌被濑户抱在怀里。杨湘翠回想起出门前，把抗敌托付给蓝凌儿，要她带儿子回龙潭司老家。看到这一幕杨湘翠明白了一切，她中计了，蓝凌儿是日本间谍。

谌建功的妻子儿子成功被诱捕，濑户觉得谌建功已经被他牢牢抓在手里。日军特攻队成功潜入芷江，中国军却没有丝毫察觉。坂西下达命令，十号向湘西发起全面进攻。

在回芷江的路上，张怀滨和“11师”军官聊天，说到谌剑玉，军官自称认识她，而且在一起同级多年，昨天还和她打了招呼。张怀滨听到这里情知有诈，他悄悄向罗伯特和傅立柱打手势，三个人一起突然起势，制服了日本奸细。四方面军司令部得到消息，立刻要韩文龙赶来。

胡岚到达芷江站，得知站长刚出去。她回想起张怀滨说谌建义和老板娘吴秋月认识，吴秋月却矢口否认，觉得事有蹊跷。

剑玉乔装来到龙潭司向记皮货行与地下党接头。老向告诉剑玉，由于国民党的势力强大，湘西几支共产党领导的游击队一直处在地下零散状态，没能组织起来。而位于龙潭司无名峰上的观通站，虽然名义上国民党的，其实由共产党人控制。由于无名峰山高地险，条件艰苦，国民党没人愿意去，现在掌握在自己人手里。

周思海包下宴宾楼为莺莺小姐过生日，却不知正陷入军统的陷阱中。