书元抬起头，看到宝谦拿着剑指着他的脖子，还说了些奇怪的话，他感觉宝谦最近不太正常。宝谦拿着剑，让他想起自己心爱的女人初英，惨死在书元前世的刀下，他很愤怒。当年，初英坠下山崖，身上中剑，而那把剑正是书元前世秀贤的。副校长有点担心，他也是曾经山上的狐狸，希望宝谦不要太极端。

海娜跟书元约会，奇怪的是，只要两人越走越近，海娜就生病了，喜欢她的狗狗也在远离她。海娜以为是消除诅咒的原因，并没有在意，还想着要跟书元去游乐园。宥娜看海娜病的不轻，把书元叫过来。书元看到发烧迷糊的海娜躺在床上，海娜以为在做梦，让书元进自己的被窝，抱住他甜蜜睡着。等海娜醒来后，发现并不是做梦，两人又腻歪在一起。

学校博物馆的事件基地，海娜和书元悄悄走在一起，但书元也感冒了。闵智雅看到两人的模样，好像想到了什么事情。当她回过神后，看到宝谦也在这里。

当年，副校长从狐狸化成人形，他兴奋的想住进房屋里。宝谦作为山神，一直在等着初英再来的承诺。秀贤在执行任务途中撞见海娜的前世木顺，对其一见钟情，两人因阶级身份不同，一直发展地下恋情。而木顺是初英家的奴婢，但两人关系情同姐妹。

初英的丈夫李元华犯大逆不道之最被处置，初英也受到牵连，但她已有身孕。秀贤得知后，立刻赶来通知木顺，让她带初英赶紧离开。可初英在逃跑时滚下山崖，受伤晕倒，腹中的胎儿也因此流掉。山神将她救回，初音醒后却几次尝试自杀，她无法接受腹中胎儿死亡的事情。山神多次劝阻，重燃初英活着的希望，并给她一只叫德九的狗，说是她死去胎儿的灵魂。初英细心照料德九。两人在多次接触后，初英知道山神就是九尾狐。

木顺也来陪伴初英，可秀贤却被官兵押入大牢拷问。木顺决定下山，她认为已经过了三个月，没有人会认出她。德九因误入陷进受伤，初英急着找来山神帮忙。两人的关系再次进一步，他们一起放风筝，一起玩耍，木顺也因此爱上山神。

两人约好要去海边放孔明灯，可官兵再次闯入山中。山神给初英系好围巾，准备带她离开，可他感应到有刺客来了。狐狸曾说过的话提醒他，他不是很相信木顺，认为木顺怀有身孕，如果下山会背叛初英。

山神支开初英，他独自去面对刺客，可当他赶到悬崖时，看到初英站在对面的山上，秀贤正拿着剑架在初英脖子上。刺客从后面偷袭山神，让他受伤，等他回过头时，看到初英已经中剑坠入悬崖。他无法原谅秀贤和木顺，认为是他们害死初英。当看到初英尸体的那一刻，他既悲愤又难过。

又一个雨夜，宝谦独自走进海娜家的动物园，使用法术将她的舅舅金毛给弄死了。