伊莎贝尔在瓦拉多利德等待费尔南多的到来。问题在于费尔南多如何到达这里。卡德纳斯秘密前往阿拉贡希望能通知到他，而费尔南多也正在计划如何到达卡斯蒂利亚。

帕切科的眼线甚至覆盖到了阿拉贡，因此费尔南多需要用点障眼法：他试图让众人相信他在加泰罗尼亚。但实际上他在一些士兵的掩护下正准备前往瓦拉多利德。

这次旅途充满危险，因为帕切科对于费尔南多要娶伊莎贝尔而不是如原先所说的娶他的女儿心存芥蒂，于是处处给费尔南多设限。帕切科决定在费尔南多进入卡斯蒂利亚的路道上设卡拦截。费尔南多和他的随从士兵们不得不不断绕路避开关卡。