费尔南多和伊莎贝尔的关系面临许多问题的困扰。她能接受自己的丈夫有两个私生子么？与此同时卡里略的野心引来了费尔南多的担忧，托莱多的大主教到底要做什么？

离开了瓦拉多利德，伊莎贝尔和费尔南多来到里奥塞科城堡。原本对于美好生活的构想转变成为现实的不足。

得到恩里克支持的帕切科决定削弱伊莎贝尔的势力并夺回她对于阿斯图里亚斯、瓦斯科尼亚等地的控制权，争取贵族们的支持，而最后帕切科自己从中捞到好处。有些支持伊莎贝尔的贵族开始为了自己的利益而倒戈。