龙文康接到蒋介石命令，要杀了牢里的林定邦。因为妹妹文雅喜欢林定邦，甚至陪林定邦去坐牢，龙文康有所顾忌就把杀林定邦的事推给马皓天。

米恋从马皓天那里得知此事就给马皓天出主意，让马皓天去说服龙文康假意杀了林定邦，暗中放他走。马皓天同意了这个做法，并说服了龙文康。

花大宝带着希望在奔走，期盼能够救定邦。

马皓天不顾龙文雅的阻拦，打昏文雅，带林定邦赴刑场。马皓天借断头酒之机调包人质，救了定邦。花大宝在行刑现场，因带着希望没能救定邦，又被马皓天发现就鸣枪趁乱逃走了。

龙文雅醒后发现定邦死了，整个人崩溃大哭，并要殉情，龙文康为了安抚她，告诉了她林定邦没死的实情。

被救的林定邦和马皓天借酒桌谈心之后就前往火车站打算离开，马皓天兄弟送行，米恋坐在车里送行，龙文雅也赶来随林定邦离开。

马皓天离开后，米恋打算继续回广州读书。马皓天告诉龙文康文雅离开的事情，龙文康大怒却也无可奈何。他同意了马皓天去广州的申请。

龙文康接到文雅自兰州发来的电报，马皓天也接到了林定邦的电报。

三年后的奉天，林定邦成了一名黄包车夫。林定邦不愿做日本人的生意，却被逼，后机智反击，这些被小乞丐秀儿看到，秀儿缠着林定邦使他愿意收下自己为徒。

龙文雅喜欢机灵的秀儿，也想有个自己的孩子，但是林定邦因希望下落不明不同意。

林定邦在火车站拉客的时候发现了米恋，听到她要去奉天师范学院，当他回家后就把这件事告诉文雅了。