深夜，蒋延隆在夜色的掩盖下溜进舅舅陈庭章的家里，陈庭章等待多时，在黑暗中提醒蒋延隆无需再鬼鬼祟祟行进。蒋延隆听出了舅舅陈庭章的声音，松了口气与舅舅陈庭章见面，原来当初所谓的蒋父登报寻找蒋延隆其实是陈庭章写的。

陈庭章这么急着见蒋延隆，是因为上峰取消了对蒋延隆的死刑。日军化妆部队曾经偷袭过国共两军，上峰委托宋司令招安蒋延隆，派蒋延隆调查追踪日军化妆部队。国民党部队里面只有蒋延隆与日军化妆部队打过交道，只要蒋延隆能查到日军化妆部队挑拔国共联盟的证据，上峰就不再追究蒋延隆守城不力的罪名。

蒋延隆恢复了国民党军官身份，前往宋司令的住处报道。萧长佑扮成叫化老蹲守在日军宪兵队外面，寻找机会与日军化妆部队的人拼个你死我活。在宾兵队收发室工作的老王看到了萧长佑，认出了扮成叫化老的萧长佑。

老王是萧长佑的姐夫，他不便露面与萧长佑见面，委托长佑姐带萧长佑走。萧长佑在姐姐的带领下离开日军宪兵部队大门，但不肯远走高飞，执意想找日本人算账。长佑姐忍无可忍蹲在地上，扬言陪萧长佑一起讨饭，老王走了过来，带走了萧长佑，帮萧长佑买了新衣服。

萧长佑意识到老王是地下党员，老王神神秘秘不肯透露自己的身份，带领萧长佑来到一间收发室。胡菌菌正在收发室里面工作，她懂日语每天秘密拆阅日本人的信件，从中获取情报。萧长佑的出现让胡菌菌惊喜交加，两人曾经有过一面之缘。

胡菌菌提议萧长佑帮忙一起拆信，收发室里面有一二百封信，人手不足需要萧长佑帮忙，萧长佑有条不紊帮助胡菌菌拆开了一封封信件，胡菌菌从其中一封信中读到了机秘内容。日军的化妆部队打算以招工的名义招数名J细，为化妆部队收取情报。

老王与同伴们思忖对策，谁如果懂说日语就可以混进日军化妆部队里面。萧长佑想应征日军化妆部队招工，老王觉得萧长佑不合适，首先萧长佑连日语都不会说。

萧长佑回到收发室拆信封，胡菌菌与萧长佑聊了起来，问起了萧长佑的婚姻状况，萧长佑没有隐瞒胡菌菌，坦言自己结了婚，妻子叫束枝。胡菌菌对萧长佑的妻子产生了好奇心，追问不停。萧长佑话锋一转透露自己的妻子被日本人杀害了，胡菌菌吃了一惊，感同身受为萧长佑难过，心里产生了不适感，没有心情再与萧长佑聊天了，找了一个借口告辞离去。

老王进入收发室，恰好看到面色不太对劲的胡菌菌离去，他怀疑萧长佑对胡菌菌说了一些不该说的话，提醒萧长佑以后在胡菌菌面前不能再胡说八道。胡菌菌懂日语是个重要人物，如果萧长佑以后得罪了胡菌菌，就会害得老王无法顺利开展工作。