八路军指挥官谢明军拜访蒋延隆，双方商量一起对付进入圈套的日军化妆部队，谢明军一方负责增援，由于缺弹少药，谢明军向国军索要武器。国军虽然武器充足，但也只能是自保，没有太多的能力送武器给八路军。蒋延隆向谢明军保证，一定会想办法送一批武器给八路军。

谢椿萱暗中关注内藤的一举一动，确认内藤是日军化妆部队的首脑。内藤表里不一在谢椿萱面前扮成商人，谢椿萱意识到了内藤是一个双手沾满中国人鲜血的恶魔。

内藤带领化妆部队扮成国军，光明正大来到兵工厂外面，蒋延隆坐镇办公室指挥全局，通过电话指示手下放化妆部队进入兵工厂。

山刑带队解决了守在兵工厂门口的国军士兵，内藤指挥部队进入兵工厂。工厂里面摆放着整齐的箱子，内藤打开其中一个木箱，里面空空如也。

内藤意识到了上了国军的当，赶紧命令队伍撤退，埋伏在工厂里面的国军士兵对准化妆部队乱枪扫射，内藤慌忙带队应战，一边应战一边撤退。

日军化妆部队名不虚传，纵使中了埋伏处于被动局面，依然打得国军士兵不敢露脸。化妆部队冲破国军的埋伏圈逃出了兵工厂，国军长官老何带领手下人在路上设防，与化妆部队发生了激烈的战斗。

蒋延隆担心老何出事，不顾大局离开办公室带队追赶化妆部队。负责支援的谢明军按兵不动，隔一会就与蒋延隆电话联系，蒋延隆离开了办公室，电话无人接听，谢明军担心有诈，不敢轻易派兵探查情况，他的任务是负责增援，蒋延隆没有发出明确支援要求，他不能擅自带兵离开阵地，否则就破坏了战局。

化妆部队突破了国军的重重防守，损失了一部份人手。蒋延隆带兵一路追踪，找到了一个落单的日军化妆部队成员，立时怒火冲天徒手打死了该名成员，发泄当初淮州失守的仇恨。

老何身受重伤倒在沙袋旁边，蒋延隆找到了老何，伸手往老何的脖子探去，老何一息尚存，蒋延隆冲着手下怒吼，提醒手下找医务兵。老何被送往医院抢救，还未渡过危险，蒋延隆守在病床前，心情沉重。

尽管化妆部队撤退了，但也损失了一部份兵力，宋司令召开会议表扬了蒋延隆，但蒋延隆却没有心情领功，而是指出国军作战能力跟日军化妆部队相比，简直是天差地别。日军化妆部队只有区区几十人，国军几支部队加起来有几百人，竟然无法消灭日军的化妆部队。参加会议的谢明军指责蒋延隆在作战时候擅离职守，置全局不顾，导致双方未能全歼日军化妆部队。

内藤返回总部，怀疑内部出了J细，最有嫌疑的队伍当属萧长佑为首的D5小组，内藤暗命手下在D5小组成员居住的宿舍安装了监听器，萧长佑捡拾掉在床下的钢笔，意外发现了安装在床下的监听器。