郭春生病重，花巧云建议请回何天宝。郭玉财进皮以次充好，买家孙掌柜上门索要赔偿。郭玉财反诬陷张皮匠，张皮匠气愤难耐要带众学徒离开。花巧云陪病重的郭春生来跪求何天宝挽救皮行，何天宝最终挽留下张皮匠。郭春生将进皮的重任交给何天宝，何天宝到张家口进货，结识巴特儿和钱砚开。何天宝拜访张家口各家名店，眼界大开。