进入浑善达克沙漠，骆队遭遇响马打劫，何天宝用“佛指镖”退敌，保护了整个骆队。在和沙漠狼的战斗中，一年轻老倌身负重伤，何天宝坚持将他带离沙漠。何天宝的义举征服众人。因一头骆驼误食断肠草致死，何天宝等人忍痛放弃一部分货物，途遇巴特尔热情款待并拉回弃货。落草为寇的伍彪想与郭玉娴再续前缘，遭玉娴坚决拒绝后，伍彪强了郭玉娴。