时间回到2004年，崔日焕带着档案来到国家情报局找闵次长，他是因为剑道高手和军队的经历来到国家情报局工作的，至今已经三年之久了，闵次长询问他为什么想要成为黑色要员，崔日焕回答说八年前在军队追踪朝鲜共匪时初次遇到赵莱赫科长，他想报效国家消灭北傀的威胁，可闵次长不想听这些大话，让他说出真实理由，崔日焕称在八年前，自己目睹战友们死在自己身边可他却无能为力，当时就是黑色要员救了他们，他听说有这样一个组织，所以想加入进来助这些黑色要员们一臂之力。

闵次长再次重申了黑色要员的性质，虽然是为国家效力，但这些黑色要员名需要隐瞒身份，甚至连亲友们都不能知晓，崔日焕表示自己可以接受，随后，闵次长给他布置了任务，那就是发掘潜在异能者，把他们培养成国家人才，这是维护国家安全不可或缺的计划，让他抛开主观感情，务必保持冷静客观，无论过了多久，这项原则不能丢失。

崔日焕正式成为了黑色要员，但他的身份也变成了旌元中学的一名教师，赵莱赫则成为他的直接领导，崔日焕从这一天起开始了他培育潜在异能者的生涯。他所接触每一个潜在异能者就是全启道，尽管他投入了很大的精力培训全启道，可异能在全启道身上完全没有展现出来，赵莱赫决定采取极端方式来检测，找几个校霸将全启道打了个半死，可他仍旧没有被激发出潜能，无奈之下，崔日焕只好在全启道最后的评价上注明不合格，并让他改行去学习表演，这才有了全启道成为闪电侠扮演者的经历。

崔日焕发现了一名很有天赋的女生梁世恩，他开始全力关注着梁世恩的成长，虽然以老师身份存在着，但只有在教师节时被学生们祝福时，他才感觉到做老师的光荣和快乐。梁世恩具有透视能力，崔日焕对她相当满意，觉得自己发现了一个不可多得的人才，可梁世恩却在一次摸高训练时意外晕倒，被送往医院后不治而亡，崔日焕这才知道梁世恩早就患上了癌症，可他却一直在鼓励她过度训练。这件事情对崔日焕的打击很大，他开始重新考虑自己工作的意义所在，他写了一些报告给闵次长，可是闵次长似乎对这样的事情漠不关心，崔日焕整个人也开始消沉起来。

赵莱赫看到崔日焕的工作热情不太高涨，又从黑色要员组调来了尹成旭，他还提醒崔日焕，他只是来扮演教师身份的，并不是真正让他来当老师，这项计划该到出成绩的时候了。直到金奉锡和张喜秀来到旌元中学后，崔日焕看到他们父母的资料后才意识到这才是真正的潜在异能者，所以刻意加强了对他们的关注。

张美贤非常好奇崔日焕直接说出了她的身份，又看到棚顶的监控探头，她意识到这所中学必然有问题，这时，张洙源敲门进来，他看到张美贤后愣住了，张美贤把手机放在了垃圾桶内，然后向崔日焕告辞，顺便提醒张洙源房间内有监视器。离开房间后，张美贤戴上耳机，听到了崔日焕与张洙源的对话，与此同时，保洁员敲响了校长室的房门，尹成旭开门想让她离开，没想到保洁员上前就是一刀将其刺死，然后她开始顶替尹成旭操控着监视器。

张美贤感官非常灵敏，她听到校长室里有动静，于是敲门查看，发现保洁员在打扫卫生，可远处的包裹暴露了保洁员的身份。另一边，朝鲜特工们来到了旌元中学的后门，一个异能者用力掰断了锁门的铁链，几个人闯进了学校里面。