陆天虎因为一直不肯让周明智低头，遭到了周明智的毒打，就连陆占山低三下四的去跟周明智求情都没用。孙九刀的死有很多疑点，省里专门派来特派员调查此案，而古处长正是这个特派员。于是李响偷偷来到监狱里找到陆天虎，让他指认周明智故意设计杀害孙九刀的事实。陆天虎当然不想帮李响，但是为了保命，陆天虎答应了照李响说的去做。

来到铜南后，古处长立刻找到周明智，询问他事发时的情况，周明智表示是孙九刀设伏谋害自己，自己是为了自卫才杀了孙九刀。就在这时，陆天虎被带了上来，他当场指认是周明智设计杀害了孙九刀。古处长本想利用陆天虎的口供将周明智给抓起来，但是不曾想孙九刀曾经的属下旧将突然纷纷出面倒戈，为周明智作证，是孙九刀和陆天虎设计谋害在先，周明智杀孙九刀只是自我防卫而已。原来周明智早就收买了这些人，因为这些人的作证，古处长也拿周明智没有办法了，只能让孙九刀的死不了了之。

白晓娜早就锁定了共产党的电台就藏在陆家，可是迫于陆占山是保安团司令，他们迟迟没有采取行动。为了让陆占山没有拒绝他们搜查的理由，白晓娜决定让林密先行潜入陆家，在陆家藏一个和电台有关的东西，为自己做好退路，更让陆占山有苦难言。然而没想到林密刚刚进到陆家就碰到了准备转移电台的于曼婷，他本想抢过电台，幸好段飞燕及时赶到对林密出手，最终将林密给打死了。林密一夜未归，白晓娜便带人强闯陆家要搜电台，当然遭到了陆占山强烈阻止。

就在这时，大太太突然找来了周明智，表示自己可以帮他找到电台，以此来换取陆天虎的自由。很快，大太太便将周明智等人带到了地窖，不过在这里他们并没有找到电台，于曼婷早就将电台转移走了。没能找到电台，周明智十分恼火，就在他准备离开时，大太太再次开了口，要用周明智生母九岁红的尸骨来换陆天虎，原来一直以来，大太太都把九岁红的尸骨藏在地窖里，不肯让她入土为安，永远见不得天日。周明智听完这席话相当恼怒，直接开枪打死了大太太。

周明智打死大太太，自然没有逃过古处长的眼睛，古处长便利用此事准备将周明智带回了省城，不过没想到周明智竟然突然失踪了。周明智失踪后，李响将自己的生母九岁红和他的养母李梦云安葬在了一起，这么多年，孙九刀的尸骨总算是入土为安了。而陆占山则带着人强行闯进了周明智的监狱，要把陆天虎给救出来了，没想到陆天虎已经自己逃了出来，回到陆家后，他立刻得知了母亲被周明智杀害的消息，陆天虎悲痛万分，对周明智更是万分痛恨。而失踪的周明智则是主动跑去了省城，向上级主动交待了案件的全过程，考虑到铜南地区不可一日无主，上级让周明智重新回到了铜南。

古处长动身回了省城，他知道周明智一定会设法收编孙九刀的旧部，而孙九刀的旧部正驻扎在红军转移的路线上，于是临死前，古处长命令李响一定要赶在周明智之前收编或者清剿过孙九刀的余部，不能为周明智所用。另外为了红军的安全转移，古处长让李响一定设法除掉阴狠歹毒的周明智。然而没想到的是，孙九刀的旧部纷纷投靠了陆天虎，他们和陆天虎都有一个共同的敌人，那就是周明智。恰好周明智派来过来收编，陆天虎打算利用这个机会除掉周明智。

周明智带人来收编孙九刀的旧部，陆天虎早已设下了陷阱，就在他准备动手的时候，周明智的人突然出现，将孙九刀的旧部全部消灭。原来孙九刀的旧部如此容易的便答应收编，让孙九刀起了疑心，于是他早就做好了准备。孙九刀的部下被消灭后，周明智朝着陆天虎举起了手里的枪。