在第南达科达州，梅卡和皮特遇到科学怪人阿提，阿提自称属于特勤局，而且他的仓库最为壮观，里面藏着一个微型城市。

阿提有很多神奇的东西，比如利用人体能量开动的汽车，电磁枪。对此梅卡认为是迷信不屑一顾，频频打电话要求调回总部。皮特则对这些十分感兴趣 ，乐不思蜀。

不久，皮特和梅卡接到了第一个任务。阿提发现少年科迪一向表现良好，但是突然打好伤女友艾莉丝，他认为这是神物作怪，于是让梅卡两二人拎着一桶药水去查明究竟。

在监狱里，科迪起初表现得十分乖巧，但是突然说出一连串的意大利语，随后变得十分有攻击性。皮特和梅卡找到马兹托教授，请他帮助翻译此句话。结果，马兹托说出：“假如众人知我痛苦之源，定能体会我之痛苦。”不久，马兹托也死了。

皮特和梅卡再到马兹托处搜寻，发现一个中世纪的古老盒子。盒子中的物品消失，这时马兹托的恋人、科迪的教母劳瑞出现，大骂艾莉丝是个小妖精，令两个男人对她神魂颠倒。当天，艾莉丝举办舞会庆祝科迪出狱，皮特、梅卡、劳瑞三人一起驱车赶去舞会。皮特发现劳瑞就是成头上有一枚古老发卡，于是怀疑，一切罪恶起源于劳瑞。果不其然，劳瑞的头上的发卡就是万恶之源，于是两人把发卡扔进了药桶里。