张保皋偷偷潜入李道亨商船，被能昌揭开面纱，知道张保皋还活着后，廉长一伙开始秘密祛除吐蕃袭击事件的证据和证人。李道亨知道张保皋还活着的事情后，担心被报复，开始准备后路。精明的紫美夫人趁机策划如果李道亨被抓时，可以接手他的商船的计划。 决定和廉长结婚的贞花看到张保皋活着回来，大吃一惊，并开始调查真相。紫美夫人为了阻止贞花和廉长的婚事，把她送到椒州。贞花终于知道想杀死张保皋的人就是廉长。 吐蕃事件的证人终于被张保皋说服出证，他把证人交给刑府上书王昌华大人，等待宣判结果。其实王昌华是李道亨的人。张保皋在赵长吉和崔武昌的帮助下抓住了王大人的把柄，结果李道亨和廉长面临着判刑的危机。接到消息的紫美夫人以从李道亨手中接管商权为条件，拿银两劝他逃跑。廉长却想见贞花最后一面。