焱与努桑哈行至黄河边，过了河便是日占区。他们目睹了游击队的人纷纷倒在日本人的枪杆子下。努桑哈说，汉族的人就是羊，羊是斗不过日本那群狼的。芦焱爱国心切，斥责努桑哈。努桑哈捡了游击队的枪给芦焱自保，芦焱却把枪支还给了死去的游击队。一穷二白的游击队除了枪什么都没有了。

来到日占区，他们因走私身份被日本人抓捕。日本人杀人不眨眼，只能束手就擒。在此之前，时光的眼线举报小欠一行是走私小贩。怕走私分抢他们财源的日本人立刻截获了小欠等人。两个日本人像赶牲畜一般赶着芦焱等人走，其中一个像玩儿般一枪打死其中的一个蒙古人。树海单膝跪下摇晃着死去的同袍，他怒不可遏地看着日本人。日本人扒开了他胸前的衣服，似乎想用枪尾的小刺刀试试树海的胸膛有多硬。芦焱徒手抓住刀锋，努桑哈也帮忙制服这个日本人。另一个日本人拿起枪威胁他们，他们只好放手继续任人宰割。

青山随着火车来到高亭，重新回到时光的监视之下。高亭是与日军针锋对峙之处，高亭组组长却是个混吃等死的油头粉面之辈。他原本准备了好酒好菜招待时光，时光恨其无能要撤其职位。胆小懦弱的高亭组组长给时光事无巨细地汇报着青山的行踪。青山向着时光所在之处走来，时光赶忙招呼着人回避，以防青山知晓他也来到了高亭。青山敲开了高亭组的门，说以中共特使的身份要求会见屠先生。屠先生自然不是想见便能见到的人，于是青山转而说要见时光，傻头傻脑的高亭组组长说要问过时光于是就这么轻而易举地将时光的行踪暴露了。九宫看时光脸色不善便欲朝他开枪，却被时光拦下。为了知道青山的葫芦里到底卖的什么药，时光答应与青山会面。不识趣的高亭组组长安排了戏曲表演，时光强压着怒气不与他计较。青山嬉皮笑脸地拉着家常，时光不吃这套，要求青山直接谈正题青山像模像样地羞赧了一番，继而说自己囊中羞涩，想打个秋风。却是不要国币不要银元。时光面上不耐，青山终于道出此行目的。他说，共产党在上海的地下组织被日寇破坏，他身上带着重建组织的备份也就是所谓的种子，希望国民党能看在站在统一抗战战线的份上帮共产党护送种子。