这是一个市京剧团。这个大院里，台上台下，风风雨雨，在岁月里慢慢铺排……

1985年，刚刚改革开放，戏曲处于恢复期，正是红火时期。

名丑赵明亮为妻子，当红青衣筱月红、女儿梨花准备早餐。可筱月红的情感走到了三岔口：当年的情人何中信回到了赵都。

当年，筱月红还未成名时，就是团里一枝花。其貌不扬的赵明亮将其当作月中嫦娥，死缠烂打。二人成家。何中信是省城的一名编剧。为这个京剧团写戏，与筱月红认识、相恋……这时，筱月红发现自己怀了赵明亮的孩子。最终，何中信以“流氓罪”被送往五七干校劳动，又被查出有海外关系，被遣送外地，从此，杳无音讯……(这些背景，将通过前两集，人物之间的冲突，一一交待给观众)。

筱月红在传达室接了何中信的电话，神思恍惚……

团长吴志强宣布复牌京剧样板戏，欢迎新加坡客人。筱月红请求吴志强准假，悄悄到宾馆见何中信，她责怨他消失这么多年。但随即，二人拥在一起。何中信告诉筱月红自己继承了海外遗产，加之在深圳多年奋斗，已家产万贯。他要带月红走。月红一时间心乱如麻。

现代戏排练。筱月红演《杜鹃山》的柯湘。赵明亮发现妻子神思恍惚。但他的关心引来筱月红的反感和躲闪。矛盾中的筱月红告诉了师姐刘翠花。翠花劝筱月红绝不能离婚，不能离开孩子。筱月红向师姐哭诉了婚后的不幸福，甚至都不愿意和赵明亮同房。

筱月红试探女儿的反应，女儿大哭，令筱月红心烦意乱