天台上，世娜对贤旭说以后不要再管她的事情，时宇走过来带走了世娜，留下贤旭一人在天台上。时宇带着世娜看电影，电影院欢笑声一阵接着一阵，世娜却笑不出来。

ANA其他理事们不相信世娜和时宇能做出好歌曲，请求贤旭改变主意，贤旭坚持不会更换作曲家，贤旭找到时宇，希望他能让世娜打开心扉做出好的歌曲。时宇带着世娜来到河边吹风，世娜说自己曾经遇到不顺的时候就会到这里来大哭一场，时宇对世娜说希望下次她来到这里的时候想到的都能是开心的事情。在时宇的开导下，世娜的低气压渐渐的好转起来，在公司见到时宇和世娜亲密的交谈，贤旭心里还是会有些不开心但不再表现出来，贤旭开始提前筹划起show case。

熙善和姜理事出去散步到很晚才回来，李代表很生气，熙善并不理会他。咖啡厅里，世娜将做出的新歌给时宇听，时宇很高兴这次世娜的灵感是从他身上得来的，两人正愉快的聊着，徐在英忽然出现，他主动告诉世娜她姐姐素恩是被贤旭所害的，弄得世娜很不愉快的离开了。

时宇的新歌一出就名列各大音乐排行榜、人气歌谣第一名。ANA公司得到了不错的收入，公司危机成功解决了，时宇也能靠自己独立站稳脚跟了。时宇借机买了花向世娜告白，还将自己得到的奖杯送给世娜，可世娜还是拒绝了他，世娜告诉时宇她不准备再接ANA的工作了。时宇接受访谈时被问及他为什么这么有魅力时，时宇坦诚的说出了自己的理想型，导致尹世娜的身份不小心暴露出来了，由于时宇突然曝出的绯闻，公司上下乱成一锅粥，事已至此，也没有办法。贤旭找来世娜，想让她先公开承认自己是时宇的女朋友，一个月后再宣布分手，世娜问贤旭怎么想，贤旭口是心非的说世娜和时宇很般配，世娜点头说知道了然后离开了，世娜在ANA门口遭到记者围堵，贤旭跟上来脱下外衣护住了她。

为了避免友人伤心，成真忍不住约了世娜出来，告诉了世娜关于贤旭和素恩之间的真相，他说希望世娜和贤旭能够解开误会。

达峰的身体越来越虚弱，达峰知道自己将死，它拼命的往外跑，跑到世娜的身边倒下了，世娜将它送到了医院，医生对世娜和贤旭间接的说明了达峰活下来的时间不会长了，贤旭和世娜带着达峰来到海边，以度过达峰最后的时光，两人的恩怨情仇也解开了。